Bradesco entra em negociações exclusivas para compra do HSBC, diz fonte

O banco Bradesco iniciou no fim da segunda-feira conversas exclusivas para adquirir a unidade brasileira do HSBC, de acordo com uma fonte com conhecimento direto da transação.
Caso o HSBC aceite a oferta do Bradesco, um acordo pode ser anunciado até o fim deste mês, disse a fonte. A oferta avalia a unidade brasileira do HSBC em cerca de R$ 12 bilhões, ou 1,2 vez seu valor contábil, disse a fonte.
A fonte não informou se o Bradesco vai pagar em dinheiro pela instituição financeira, que tinha ativos de cerca de R$ 170 bilhões no fim de março. Fontes próximas às negociações disseram à Reuters no mês passado que o HSBC esperava que a venda fosse finalizada em agosto.
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A disputa pelo HSBC no Brasil avançou rapidamente desde que os planos de venda da instituição foram anunciados em maio. Analistas afirmam que a saída da instituição do Brasil ocorre no momento em que grandes bancos locais superam rivais menores e ganham mais força em um cenário de economia deteriorada.
O fraco crescimento em ativos impediu que o HSBC Brasil ganhasse escala para aumentar sua fatia de mercado, o que fez com que o retorno sobre o patrimônio líquido ficasse negativo em 4,2% no ano passado, comparado a 15,5% no fim de 2011.
Representantes do Bradesco não foram encontrados para comentar. Um porta-voz do HSBC em São Paulo recusou-se a comentar.
Fonte: O Globo