LAN e TAM criam oficialmente a Latam
A chilena LAN e a TAM Linhas Aéreas concluíram, na manhã de hoje, a oferta pública de permuta de ações entre as duas companhias. A operação teve um volume total de R$ 3,12 bilhões, de acordo com informações da BM&FBovespa.
Foram negociadas 7,8 milhões de ações ordinárias da TAM por R$ 52,50, totalizando R$ 407,5 milhões, e 22 milhões de papéis preferenciais a R$ 52,50, somando R$ 1,15 bilhão.
A permuta dos BDRs (Brazilian Depositary Receipts) da LAN por ações ordinárias da empresa chilena movimentou R$ 1,56 bilhão, com 26,7 milhões de ativos, ao preço por BDR de 58,34 e R$ 58,33.
Há dois valores para que a conversão dos papéis seja exata, não havendo diferenças. BDRs são papéis de empresas estrangeiras negociadas na Bovespa.
Segundo o edital da oferta, uma ação de emissão da TAM foi trocada por 0,90 BDR de LAN, sendo que um BDR LAN representa uma ação ordinária da companhia chilena.
Por meio de comunicado, as duas empresas informaram que o nível de adesão dos acionistas da TAM correspondeu a 95,9% dos papéis da companhia. O patamar mínimo necessário era de 95%. Com isso, está criada oficialmente a Latam Airlines.
A TAM também informou que 99,9% dos seus acionistas concordaram com o cancelamento de registro de companhia aberta da TAM no Brasil.
Foi a segunda tentativa de leilão de permuta de ações, após a primeira, há dez dias, não ter alcançado o nível de adesão necessário, de 95%, ficando em 94,4%.
Por meio de comunicado, LAN e TAM enfatizam que as duas companhias continuarão atuando com suas marcas atuais. A Latam operará em 150 destinos, no total de 22 países. No transporte de cargas, são 169 destinos em 27 países.
Fonte: Valor Econômico
